117. rész: Noah utolsó fenyegetése 1. rész
Tea hisz Yugiban. A fáraó kezd, megidézi védelmi állásba Gazellet, a misztikus bestiák királyát, de Shinato leüti, és képességével megfelezi az életpontjait, majd a csökkenést hozzáadja a sajátjához. A fáraó azt mondja, hogy sok közös van benne és Setoban, mindketten becsülettel és tisztelettel párbajoznak, majd lefordít egy szörnyet védelmi állásba. Noah megidéz egy lélekszörnyet, Shinatoval megpróbálja leütni a fáraó Kelta Gárdistáját, de az képessége miatt semlegesíti az 1900-nál nagyobb támadópontú szörny támadását, majd Noah aktiválja az Újjászületés forrása varázslapot, amivel 500-zal megnöveli életpontjait, és visszaveszi a kezébe az előbb megidézett szörnyet. Noah elmondja, hogy a lélekszörnyeket úgy alkotta meg Pegazus, hogy minden kör végén visszakerüljenek a tulajdonosuk kezébe. A fáraó megidéz még egy szörnyet védelmi állásba. Noah megidéz még egy lélekszörnyet, Asurát, amivel leüti a Kelta Gárdistát, és képességével megtámadja a másik lefordított szörnyet is, ami viszont Cyber Jar, aminek képessége, hogy elpusztítja a pályán levő összes szörnyet, így Noah veszítene, de Shinato különleges képességével még elkerüli ezt, de már többször nem idézheti meg. Azután Cyber Jar képessége miatt húznak öt lapot, és az összes felhúzott szörnyet megidézik, a fáraó Sangant és Gamma mágneses harcost idézi meg. Noah nem húz fel szörnyet. A fáraó feláldozza két szörnyét, Sangan feláldozása miatt kezébe veszi Nagy Pajzsos Gardnát, végül megidézi a Sötét Varázslót, és közvetlenül támadja Noaht. Noah aktiválja a Következő világ varázslapot, amivel megidézhet egy a Sötét Varázslóval egyszintű szörnyet, ami a Nyolcfejű Sárkány, így leüti a Sötét Varázslót, de a sárkány visszakerül a kezébe. A fáraó barátai miatt nem adja fel, és aktiválja a Felkelő Nap Kardjait, majd megidézi Kuriboht támadóállásban, és közvetlenül támadja Noaht, aki ezután lefordít egy szörnyet védelmi állásba. A fáraó megidézi védelmi állásban Nagy Pajzsos Gardnát, és védelmi állásba fordítja Kuriboht. Noah is lefordít egy szörnyet védelmi állásba, majd lefordít egy varázs- vagy csapdalapot. A fáraó ismét csak lefordít egy szörnyet védelmi állásba. Noah kővé változtatja Dobó Dömét, és azt mondja, minden kör végén kővé változtat valakit, ha a fáraó nem győzi le. Noah aktiálja a csapdalapját, amivel semlegesíti a Felkelő Nap Kardjait, megidéz egy szörnyet, amivel támadóállásba fordítja Kuriboht, majd feláldozza két szörnyét, hogy újra megidézze a Nyolcfejű Sárkányt, hogy leüsse Kuriboht…

118. rész: Noah utolsó fenyegetése 2. rész
Noah leüti Kuriboht, de a fáraó aktiválja a csapdalapot, amivel megnöveli az életpontját 4000-rel még a támadás előtt. Noah aktivál egy varázslapot, amivel annyival növeli az életpontjait, amennyit a fáraó vesztett. A fáraó megidézi támadóállásban Alfa Mágneses Harcost, és közvetlenül támadja Noaht, aki ezután kővé változtatja Tristant is. Noah megidéz egy lélekszörnyet, Inaba Fehér nyulat, ami közvetlenül a fáraó életpontjait támadja. A fáraó lefordít egy csapda- vagy varázslapot, majd feláldozza a mágneses harcost, hogy megidézze Sötét Varázslólányt, ami még 300 támadópontot kap, majd közvetlenül megtámadja Noaht, aki kővé változtatja Serenityt. A körében megidézi megint Inaba Fehér nyulat, amivel aktiválja a fáraó csapdalapját, ami feláldozza Noah szörnyét és Nagy Pajzsos Gardnát, hogy visszahozza a Sötét Varázslót. Noah lefordít egy csapda- vagy varázslapot, majd a fáraó megidézi a Sötét Rituálé varázslappal és Valkyrion feláldozásával a Sötét Káoszmágust, végül közvetlenül támadja a három szörnyével Noaht, de aktiválódik Noah csapdalapja, amivel a Sötét Varázslólány ellen fordítja Sötét Káoszmágus támadását, így a fáraó veszít életpontot. Noah kővé változtatja Joeyt, majd lefordít egy szörnyet védelmi állásba, egy csapda- vagy varázslapot és egy csapdalapot, amivel legyőzheti a fáraót. A fáraó Noah csapdalapjának aktiválódása után, mikor Noah visszaveszi a temetőből Inaba Fehér Nyulat, aktiválja a Kártyapusztulás varázslapot, mellyel minden kezükben levő lapot eldobnak, majd a Sötét Káoszmágussal leüti Noah védekező szörnyét, aminek képességével védelmi állásba fordítja a Sötét Varázslót, aztán egy csapdalappal Noah visszahozza a temetőből. Noah ad még egy kört Teanak, majd a Szív változása varázslappal megszerzi a sötét Varázslót, és feláldozva a másik szörnyével megidézi a legerősebb lélekszörnyet, Hino- Kagu-Tsuchit, amihez aktivál egy varázslapot, és leüti a Sötét Káoszmágust, és aktiválja a Lélekenergiamegszilárdító gépet, amivel egy kezéből eldobott lapért nem kell visszavennie lélekszörnyét, majd kővé változtatja Teat. A fáraó egyedül marad, nincs lap a kezében, nincsenek barátai, de Yugi emlékezteti, hogy ő ott van, és megmutatja neki az emlékeit, amik által a barátaik és riválisuk is megmarad. A fáraó aktiválja a Szentség kártyája varázslapot, amivel 6 lapot húzhat, mindegyiket az egyik barátjáért, majd aktiválja a Szörny Ébresztőt, és visszahozza a Kékszemű Hósárkányt, majd a Polimerizációval egyesíti a kezében levő másik két sárkánnyal, és megidézi a Háromfejű Kékszemű Hósárkányt, aktiválja a Gyors támadás varázslapot, és leüti Noah szörnyét, majd egy varázslappal szétválasztja, és mindhárom Hósárkánnyal közvetlenül támadja Noaht, és győz…

119. rész: Olyan közel, mégis oly távol
Mindenki visszaváltozik, Tea elmondja Setonak, hogy Yugi az ő pakliját használva győzte le Noaht. Noah el próbálja lopni Yugi testét, de a fáraó és az ezeréves kirakó nem hagyja. Seto rájön, hogy úgy kerültek a virtuális világba, hogy elkábították, majd a virtuális valóság készülékekbe tették őket. Megjelenik Gozaburo Kaiba, aki szintén digitalizálta magát, amikor Seto átvette a vállalatot tőle, majd elmondja, hogy át tervezte tenni Noah tudatát Seto testébe, de úgy döntött, a sajátját teszi át, ám végül erre sincs szüksége, épített egy műholdat Noah ötlete alapján, amivel digitalizálni fogja az egész világot, ahol ő fog uralkodni. Noah mutat egy helyet, ahol visszajuthatnak a valóságban, de valójában csak magát akarja visszajuttatni. Marik a valóságban elpusztítja a tengeralattjáró robotjait. Seto csapdát sejt, Yugi azonban helyet cserél a fáraóval, mert úgy gondolja, hogy Noahnak szüksége van rájuk, hogy legyőzze Gozaburót. Mindenki az emlékei rabjává válik egy időre, de utána Seto és Mokuba kivételével találkoznak. Noah el akarja lopni Mokuba testét, de megáll, amikor Mokuba megemlíti neki, hogy Seto csinálhatna neki egy robot testet, ám végül mégis ellopja a testét, és visszakerül a valóságba…