60. rész: A Varázslók Mestere 1. rész

Marik megtudja, hogy Kaiba-nál van Obeliszk, a pusztító. Neki már kettő egyiptomi istenlapja van, de a harmadikat Ishizu, a nővére Kaiba-nak adta, hogy bátyja ne lehessen a világ ura, és a nyaklánccal rávette, hogy rendezzen egy versenyt. Egy bohócot követve Yugi egy cirkuszban találkozik egy másik Sötét Varázslóval. Kaiba-ék elől is eltűnik, és Tea és Yugi nagyapja sem tudják követni. A másik Sötét Varázsló gazdája, Arkana kihívja Yugi-t egy árnyjátékra egy olyan helyen, ahol nem látja őket senki, mert nincsenek kamerák. Különleges párbajtéren játszanak, ahol egy-egy sötét energia lemez tart feléjük, ha fogy az életpontjuk, és a lábbilincsek kulcsát csak az kapja meg, aki nyer, így csak egyikük maradhat, és a győztes megkapja a vesztes Sötét Varázslóját. Yugi-nak sikerül elintézni, hogy Arkana a temetőbe küldje a Sötét Varázslóját, és megidézi a sajátját.

61. rész: A Varázslók Mestere 2. rész

Arkana visszahozza a játékba Sötét Varázslóját. Aztán Yugi és Arkana lefordítanak 4-4 lapot, és a Sötét Varázslók harca döntetlennel folytatódik. Arkana megmutatja arcát, és elmeséli történetét. Bűvész volt, de egy mutatvány rosszul sikerült, és elvesztette a szépségét és barátnőjét. De találkozott Marik-kal, aki azt ajánlotta neki, hogy visszakapja a barátnőjét, ha legyőzi árnyjátékban Yugi-t, és megszerzi az Ezeréves Kirakósát. Arkana nem hisz a kártyákban, de Yugi szerint viszont másként nem lehet győzni. Kaiba rájön, hogy valaki párbajozik Yugi-val egy titkos helyen, hogy ő ne láthassa. Mokuba elindul megkeresni Yugit. Tea és Yugi nagyapja nem találják Yugit. Arkana félreállítja Yugi Sötét Varázslóját, és sajátjával közvetlenül támadja Yugit. Yugi védekezni kényszerül, de ez sem állítja meg Arkana-t, de mikor feláldozza saját Sötét Varázslóját, hogy elpusztítsa Yugi-t, Yugié feláldozva magát kivédi a támadást.

62. rész: A Varázslók Mestere 3. rész

Arkana megsemmisíti Yugi szörnyeit, aztán egy varázslappal megidéz egy másik Sötét Varázslót, és megsemmisíti Yugi csapdalapjait. Ám mikor közvetlenül támadja a saját varázslapja által Yugi megidézi a Sötét Varázslólányt, aki a temetőben levő Sötét Varázslók után extra támadópontokat kap, amivel legyőzi Arkana Sötét Varázslóját és közvetlenül támadva magát Arkana-t is. Yugi megmondja, hogy azért győzött, mert Arkana nem hitt a kártyák lelkében. Yugi megmenti Arkana-t a sötét energia lemeztől. Marik átveszi az irányítást Arkana felett és elmondja Yugi-nak, hogy hamarosan találkozni fognak, meg fogja szerezni az Ezeréves Kirakóst, és a harmadik Egyiptomi Istenlapot, és a világ ura lesz, ahogy azt már ősei által is kiérdemli. Mokuba és a többiek megtalálják Yugi-t.

63. rész: Játék egy parazitával 1. rész

Maya, Yugi és Joey találkozik, Maya-nak 4, Yugi-nak 3, Joey-nak 2 különleges kártyája van, amiből hatot kell szerezni a döntőbe jutáshoz. Tücsök Tádé le akarja győzni Joey-t, ezért csapdába csalja, és kihívja egy párbajra két különleges kártyáért. Közben Serenity-hez, Joey húgához beszökik egy fiú, aki Serenity kérésére az interneten keresztül kommentálja Joey meccsét. Joey jól kezd, de Tádé belecsempészett egy lapot a paklijába, amivel hátráltatja, valamint egyik szörnyével jól feltölti az életpontjait, és elintézi, hogy Joey csak bogár típusú szörnnyel támadhassa, így támadhatatlanná teszi a lárváját öt körre, míg kifejlődik az Utolsó Mohikánja.

64. rész: Játék egy parazitával 2. rész

Joey egy csapda- és egy varázslappal a temetőbe küldi az Utolsó Mohikánt. Serenity elmondja a kórtermében lévő fiúnak, hogy ő mindig Joey-val van, és segítenek egymáson, sosem hagyják cserben egymást. Tücsök Tádé megidéz egy még erősebb szörnyet, a Bogár Királynőt, ami minden bogár típusú szörnye erejét magába olvasztja, és amikor leüt egy szörnyet, rak egy tojást. Tádé egyik szörnyével Joey kivédi a Királynő támadását. Amikor a Királynő már olyan erőssé válik, hogy Joey kezd bizonytalan lenni, Yugi nagyapja tanácsolja neki, hogy higgyen a kártyák lelkében, aztán Tristan elmondja, hogy Serenity miatt sem adhatja fel, hisz azáltal lett a második, hogy érte harcolt. Serenity drukkol bátyjának a kórházban is. Joey elpusztítja a parazitát, visszaveszi Tádé egyik lapját a temetőből, és felhasználja arra, hogy elpusztítsa a Királynőt. Végül közvetlenül megtámadja Tádét, és legyőzi, így nyer két különleges kártyát.