5. rész: A vihar szeme

Öt próbát kell teljesíteniük, hogy hazajussanak. Yugi nagyapja beteg, mivel egyetlen szörnye, Vörös Koponya az előző csatában elpusztult, még Tea szörnye sem tudja meggyógyítani. Egy sivatagba kerülnek, ahol Joey talál egy tábort tele fehér sátrakkal. Ott találkoznak egy lánnyal, aki azt mondja, hogy már várták őket. Megkapják az első próbát tartalmazó tekercset, aztán a lány elmondja, hogy már hosszú ideje csak egyvalakinek sikerült továbbjutnia, és ad Tea-nak egy ötszögű amulettet. Sok Medúzaféreg támad rájuk a sivatagban, és homokvihar kerekedik. A viharban a barátok szörnyei egymásra támadnak, mivel nem látnak a homoktól. A fáraót Sötét Varázsló kiviszi a viharból, és kiderül, hogy az egész vihar egy tornádó, de már a férgek majdnem kővé változtatták Yugi barátait. A Sötét Varázsló nem tudja feloszlatni a vihart, és a fáraó lábai is kővé válnak. Ekkor egy ismeretlen segítő megmondja fáraónak, hogy mire is való a páncél, így a fáraó egyesíti páncélját Sötét Varázslóval. Felerősödik, és elpusztítja az útját álló férgeket, megtalálja, majd legyőzi a vihart támasztó Misztikus Homok boszorkányt, ezért eláll a homokvihar. Yugi és barátai kővé változott részei visszaváltoznak, Tea amulettjének egy ötöde pirossá válik, és megjelenik egy újabb kapu...

6. rész: A fény és árny próbája

Egy repülő szigeten találják magukat, ami a felhők fölött van. Yugi elájul, de Tea szörnye nem tudja meggyógyítani. Megjelenik a következő próbát tartalmazó tekercs, Yugi nagyapja, Tristan és Joey mennek, Yugit egy barlangban hagyják Tea-val. Meg is találják a Fény Völgyét, és benne a törhetetlen sziklát, amit szét kell törniük. Szörnyeik nem tudják széttörni a sziklát, és megjelenik Prisman, aki rájuk támad, de őt sem tudják legyőzni. Tristan rájön, hogy a Prisman szét tudja törni a sziklát, ezért felbosszantja, és kitér a támadásai elől. Yuginak rémálma után felébred. A fáraó megnézi a tekercset, és rájön, hogy nem olvasták végig, a barlangban ugyanis a sötétben az írás megváltozik, mivel barátai és nagyapja csak az egyik felét olvasták el, bajban vannak. Joey eltereli a szörny figyelmét, amíg Tristan szörnye a másik szörny által ütött lyuk segítségével széttöri a sziklát. Egy tükörsima kő védelmében Tüzes Kardforgató elpusztítja a rájuk támadt szörnyet. Yugi odaér, de már későn, mivel tudja, hogy ha a fény szörnyet elpusztítják, egy sötét szörny születik, ami még erősebb. Yugi megidézi Sötét Varázslót, és újra egyesíti páncéljával, habár ez veszélyes, és nem győzi le a sötét szörnyet, Koponya Gondnokot csak megállítja, mivel ez a feladat másik része, hisz a szörny barátságos. Megjelenik a következő láda, melyben szárnyak vannak. Tea amulettjének második része is pirossá válik, és megjelenik az ismeretlen, aki segített Yuginak. Elmondja, hogy a nehezebb feladatok még csak most jönnek, és ha vesztenek, örökre ott ragadnak. Felveszik a szárnyakat, és tovább repülnek...

7. rész: Vörösszemű Éj Átok

Egy lávás helyre érkeznek, és Joey akarja megoldani ezt a feladatot. Yugi elgondolkodik azon, amit az álarcos mondott neki, és úgy gondolja, hogy más is játszhatja ezt a játékot. Tea észrevesz egy tekercset a távolban. Joey-t megtámadja a Vörösszemű Éj Sárkány. Tea egyik szörnye átrepülve a lávát megszerzi a tekercset, mely a harmadik próbát tartalmazza. Yugi nagyapja, Tea, Tristan és Yugi megmásszák a vulkánt, ám Tristan majdnem leesik, szerencséjére egy kapszulába kapaszkodik meg, amelyből egy Villám Sárkányt idéz meg. A sárkány felviszi őt a vulkán tetejére. Yuginak eszébe jut, hogy a szörnyeik segítségével könnyebben megmászhatják a vulkánt, Tea megidézi szörnyét, aki felviszi, a fáraó pedig megidézi Sötét Varázslót, majd újra egyesíti vele páncélját, és felrepül a vulkán tetejére nagyapjával együtt. Megtalálják a kihúzandó kardot, Yugi próbálja megközelíteni, ám Joey rátámad Vörösszemű Éj Sárkány páncélban. Joey elmondja, hogy ő fogja megnyerni a játékot, méghozzá Yugiék nélkül, Yugi nagyapja megnyugtatja őket, hogy csak egy gonosz erő irányítja, és mondatja vele ezt. A kard kezd süllyedni, Tristan, Tea és Yugi nagyapja próbálják kihúzni, de Joey nem hagyja. Yugi belejut Joey tudatába, aki elmondja, hogy csak úgy állíthatja meg, ha elpusztítja a Vörösszemű Éj Sárkányt, mégha ezzel őt is elpusztítja. Joey lefogja a Vöröszszemű Éj Sárkány által irányított önmagát, és Yugi elpusztítja a sárkányt, de a kard eltűnik. Joey észrevesz egy másik kardot a Vörösszemű hátában, és kihúzza. A fáraó elpusztítja a kardot, és így teljesítik a harmadik próbát is, mivel az igazi kard ott volt a sárkány hátában, nem pedig a vulkánban. Tea amulettjének harmadik része is pirossá válik. Joey megkapja a Vörösszemű Éj Sárkány kapszuláját. A vulkán oldalán megjelenik egy vörös kapu, mely a negyedik próbához vezet. Az álarcos úgy gondolja, hogy Yugi meg fogja nyerni a játékot, és őt is felszabadítja...

8. rész: Az evolúció gyümölcsei

Egy erdőbe jutnak, ami tele van gyümölcsökkel, Joey evés közben megtalálja a következő próbát tartalmazó tekercset. Meg kell találniuk az evolúció almáját. Joey talál egy helyet, ahol szó szerint nincs semmi, több irányba is találnak ilyen helyeket, és az erdő nem is olyan nagy, mint amilyennek látszik. Tristan talál egy hatalmas sárgadinnyét, ami eltűnik, a dinnyét követve találnak egy föld alatti kamrát, ahol három almát is találnak, de csak egy kell. Tristan dinnyéjéről kiderül, hogy bogár. Tristan megidézi első szörnyét, ám akkor a kamra egy labirintussá változik, és szétválnak. Joey próbál rajzolni egy térképet, de hiába, viszont egy banántól erőre kap. Tristan felrajzolja egy falra magát, így rájön, hogy körbe-körbe járkál. Tea-ra támad egy Jirai Gumo pók, ami elveszi az egyik kapszuláját, de Tea talál egy kapszula formájú sziklát, és első szörnye segítségével megidéz belőle egy Seiyaryu-t, aki elpusztítja a pókot, így visszaszerzi második kapszuláját. Joey kezd rájönni, hogyan juthat ki, de rátámad egy Harci Ökör, amit Tristan egy Faltörő szörny hátán elpusztít, a szörnyet nemrég találta egy kapszula alakú sziklában. Joey csatlakozik hozzá. Tea, Joey és Tristan rátalál Yugira és nagyapjára, utána Tristan szörnyének segítségével áttörik magukat a labirintuson. Yugi, Joey és Tea már csak két almát találnak, egy eltűnt. Tristan és Yugi nagyapja nem tudják megállítani Tristan szörnyét, így tovább mennek. A Tristan által talált bogár bebábozódott, és kikelt belőle egy Utolsó Mohikán. Joey, Tea és a fáraó megidézik szörnyeiket, majd a fáraó egyesíti páncélját Sötét Varázslóval. Nem tudják legyőzni, mivel átalakul Végső Utolsó Mohikánná, aki legyőzi Joey és Tea szörnyét. A fáraó megkóstolja a középső almát, ami az evolúció almája, és a Sötét Varázsló átváltozik Sötét Káosz Mágussá. A fáraó egyesíti páncélját vele is, és legyőzi a mohikánt. Tristan és Yugi nagyapja visszatér, mivel Tristan szörnye elaludt. A fáraó aszerint választotta ki az almát, hogy az első átváltoztatta a bogarat. Elvitték a helyére az almát, így teljesítették a negyedik próbát. Tea amulettjének negyedik része is pirossá válik, és egy fehér kapun kell átmenniük az utolsó próbához...