1. rész: A kártya lelke

 Yugi és barátai nagypapa harciszörny kártyagyűjteményének nagy hódolói, de amikor a kiváló és könyörtelen játékos Kaiba elrabolja nagypapát - hogy megszerezzék a ritka Kékszemű Hó Sárkány kártyát - Yugi-nak szembesülnie kell Kaiba-val, hogy megbosszulja papája elrablását.

2. rész: A kihívás

 Yugi és barátai figyelik, amint Tücsök Tádé és Rex Raptor versenyeznek a párbajkártya helyi bajnokságán. Amikor Yugi kibont egy csomagot, kénytelen szembekerülni Maximillion Pegasus-sal a titokzatos árnyék birodalomban, ahol minden szörny és varázslat valódi. Yugi veszít, és Pegazus jutalomként nagypapa lelkét követeli. Yugi-nak el kell utaznia a Párbaj Palotába, és legyőznie Pegazus-t, hogy valaha viszontláthassa nagypapáját.

3. rész: Út a párbaj palotába

 Yugi feláldozza egyik sztárkártyáját, hogy Joey beszállhasson a Párbaj Palota-ba tartó csónakba és megmenthesse kishúgának látását. Időközben Tea és Tristan potyautasként csatlakoznak barátaikhoz. De miután elterjed, hogy Yugi az egyetlen, aki legyőzte a Világbajnok Kaiba-t, a csaló Tücsök Tádé megpróbálja tönkretenni Yugi kártyacsomagját a kiszállásnál.

4. rész: A darázsfészek

 Yugi és barátai elérik a Párbaj Palotát, ahol Pegazus bejelenti, hogy a párbaj sziget viadalait ezúttal nagyon sok titkos trükk fogja nehezíteni. Yuginak nem csak rá kell jönnie Tücsök Tádé új és misztikus szabályaira, hanem le is kell győznie azokat!

5. rész: Az utolsó mohikán

 Yugi visszaveri Tücsök Tádé szörnyeinek rohamát, de arra nem számít, hogy van még egy utolsó trükk is: Tücsök egy folyamatosan növekvő óriásmolyt tartogat tarsolyában. Vajon sikerül-e Yuginak elpusztítania a szárnyas szörnyet?

6. rész: Joey első párbaja

 Joey éppen olyan ellenfelet keres magának, aki ellen van némi esélye, amikor Maia kihívja egy párbajra. Ám a veteránnak számító harcosnőnek különleges képességei vannak, amitől Joey teljesen összezavarodik, de hosszú gondolkodás után rájön Maia trükkjére és megnyeri a viadalt!